Miten piilottaa kontaktit muilta käyttäjiltä?

Tässä artikkelissa kerromme, miten HubSpotissa määritetään kontaktille omistaja, sekä miten HubSpotin sisällä hallinnoidaan, miten piilottaa kontaktit muilta käyttäjiltä.

HubSpotissa oletuksena käyttäjillä on pääsy kaikkiin kontakteihin. Käyttäjien hallinnassa voidaan kuitenkin määrittää, että käyttäjä saa pääsyn vain niihin kontakteihin, jotka hän omistaa

Jos kontaktille ei ole vielä määritelty omistajaa, pitää se tehdä ensin.

Kontaktille määritetään omistaja (Contact owner) valitsemalla kontakti ja vasemmalta "View all properties":

Sitten etsitään hakukentästä "Contact owner" ja asetetaan kontaktille haluttu omistaja.

Jos haluat määrittää käyttäjälle useita kontakteja yhdellä kertaa, voit lukea lisää täältä.

Nyt kun kontakteille on asetettu omistaja, voimme määrittää käyttäjille oikeudet vain tiettyihin kontakteihin. Tämä tapahtuu kirjautumalla Super admin -tunnuksilla HubSpotiin ja valitsemalla ylhäältä oikealta "Settings".

Vasemmalta valikosta valitaan "Users & Teams", jonka jälkeen valitaan käyttäjä, jolle oikeudet halutaan määrittää.

"Contacts" -välilehdeltä voidaan määrittää mitä oikeuksia käyttäjällä on kontakteihin. Jos halutaan, että käyttäjällä on oikeudet vain kontakteihin jotka hän omistaa, valitsemme kaikkiin kohtiin "Owned only".

Nyt käyttäjällä on pääsy vain kontakteihin jotka hän omistaa.